Timothée et Joséphine sont les 2 personnages principaux. Il est doté d'un pouvoir parapsychologique (magnétisme, télékinésie) Elle est une jeune fille de bonne famille, qui tombant sous son influence, vagabondera avec lui. L'action se passant à la fin du XIXe siècle, les costumes sont intéressants, tout comme les scènes champêtres. Cette possession permettra de nombreuses scènes de copulation et de nudité : ça devenait répétitif. Le film débute avec de la sorcellerie, passe ensuite à un pseudo-porno, et se termine en film judiciaire. Les histoires de femmes abusées sont fréquentes au cinéma : consentante ou pas? La fin semble précipitée. Ce n’est pas terrible comme film.
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