Michael Harding (Penn Badgley) revient de l'école militaire et retrouve sa mère (Sela Ward) complètement amoureuse et vivant avec son nouveau copain, David (Dylan Walsh). Au fur et à mesure que les deux hommes commencent à se connaître, Michael se méfie de plus en plus de cet homme qui est toujours disponible pour donner un coup de main. Est-ce que David est vraiment pour sa mère l'homme de ses rêves, ou cacherait-il plutôt un côté obscur?